Bank transacties importeren
Published on 04-08-2021
Het is nu mogelijk om transacties van je bank te importeren met een zogenaamd CSV bestand. Dit maakt het een stuk sneller als je uitgaven wil bijhouden in Everlint! Je vermijdt hiermee het gedoe om handmatig alles in te voeren en bijkomend voordeel is dat je ook een stuk minder fouten maakt.
Uitgaven bijhouden en indelen in categorieën helpt je bewuster om te gaan met geld. Zelfs wanneer je geen budgetten aan de categorieën verbind krijg je inzicht in bijvoorbeeld je dagelijkse uitgaven aan koffie buiten de deur. Sommige mensen schrikken van dat bedrag en besluiten daarop te gaan bezuinigen. Dat hoe je uiteraard niet te doen, als het maar een bewuste keuze is en geen automatische gewoonte.
Hoe kom je aan een CSV bank transacties bestand
De meeste banken geven je de mogelijkheid om te zoeken naar transacties in hun website. Dit is normaal gesproken de plek waar ze ook aanbieden om de zoekresultaten te exporteren of downloaden. In het algemeen kun je kiezen uit verschillende formaten, waaronder MT940, PDF en CSV. Kies een datumbereik wat je wilt exporteren, download het bestand en je bentklaar voor de volgende stap.
Importeer de transacties vanuit het CSV bestand
Log in op Everlint en ga naar de lijst van uitgaven of transacties. Klik op de knop "Import" boven in beeld. Het importeren van transacties is een proces bestaande uit twee stappen. In het eerste formulier selecteer je het CSV bestand vanaf je computer en klik je op "Voorbeeld". Het volgende scherm toont je een voorbeeld van het bestand met de titels en de eerste 10 transacties. Dit kun je gebruiken om de juiste kolommen te kiezen voor bedrag, omschrijving, datum etcetera. Nadat je alle verplichte kolomment hebt gekoze kun je het daadwerkelijke import proces starten. Je komt op de lijst met geïmporteerde transacties wanneer je klaar bent. Is er iets mis gegaan? Stuur me een bericht en ik kijk er naar.
De geïmporteerde uitgaven aan categorieën toekennen
Om de geïmporteerde uitgaven bruikbaar te maken in de verschillende grafieken en rapportage zul je ze moeten toekennen aan een categorie. Dit kun je doen op de lijst met uitgaven met de "Bewerk meerdere" knopt. Er verschijnen vinkjes voor de uitgaven waarmee je alles van één categorie kunt selecteren. Klik daarna op "Wijzig categorie" om de categorie in te stellen. Herhaal dit tot je alle uitgaven hebt ingedeeld in de categorieën die je hebt gemaakt.
Volgende keer importeren
De importeer functie is momenteel nog redelijk simpel, maar hij zal wel je instellingen al onthouden. De volgende keer een CSV bestand imoprteren is daardoor heel snel. Ik ben van plan om functionaliteit te voegen waarmee ook automatisch de categorie al herkend zal kunnen worden, alleen weet ik nog niet zeker wanneer ik dit zal ontwikkelen.